Créditos de Cliente — Visão Geral do Módulo
Gerencie o saldo financeiro dos clientes para cobrir estornos, conceder bônus ou realizar ajustes manuais com segurança.
Operar créditos é fundamental para manter a conta corrente do cliente organizada. A listagem deste módulo exibe todo o histórico de movimentações, permitindo auditoria rápida e evitando divergências no faturamento.
Antes de usar: Confirme se você possui permissão para operar saldos. Tenha em mãos o valor exato e uma justificativa clara para registrar no histórico da movimentação.
1 Como adicionar ou remover créditos
O processo ocorre através de um modal que valida as informações em tempo real:
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01Início: Na tela de Créditos, clique no botão Adicionar Crédito.
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02Seleção: Escolha o Cliente. O sistema carregará e exibirá automaticamente o Saldo Atual para sua conferência.
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03Definição: Preencha o Valor, selecione o Tipo de Movimentação (Adicionar, Reduzir, Bônus) e descreva o Motivo.
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04Confirmação: Revise o saldo final projetado e clique em Salvar.
2 Entendendo a Operação
Para garantir a rastreabilidade, cada lançamento é composto por três blocos de informação:
3 Dúvidas Frequentes
O que indica o Saldo exibido?
Ele mostra quanto o cliente tem disponível antes da movimentação que você está criando, servindo de base para sua decisão.
O que muda ao escolher 'Reduzir'?
O sistema trata o valor como um débito (subtração). O botão de confirmação muda de texto/cor para alertar que você está retirando saldo da conta.
Boas Práticas: Registre sempre um motivo detalhado. Isso facilita o trabalho do suporte técnico e a conciliação financeira no fim do mês.